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青稞酒李银会:白酒行业供给侧改革将从厂家延伸到批发商的整合

作者:佚名 来源:新浪财经 日期:2016-10-09
泸州老窖

    9月27日消息,中国酒业商业领袖50人论坛成立会议暨首届峰会在北京雁栖湖畔举行,本次会议由中国酒类流通协会主办,旨在推动酒业创新变革与竞合发展。青青稞酒董事长李银会出席并发言。

    李银会:尊敬的王会长,感谢组委会能够给我这么一个机会,跟大家一起分享一下我们对美国酒类市场以及酒类大行业的看法。这张图是8844.43,这是珠穆朗玛峰,它在1.45亿年到6500万年以前中间形成了这样的高度,我也期待G50能够成为中国白酒下一个珠峰,能够成为世界上一个新的高度。
    从2008年开始我们就在跟国外一些酒商做沟通,2013年的时候我们在美国收购了一个酒庄,这个酒庄跟几大著名的酒庄都非常近,这是我们酒庄的情况,占地4.15平方公里。这是我们在美国的团队,这是一个背景材料。我今天通过我们在美国差不多十年的调研、沟通,尤其是近两年我们有更多的机会,能够跟更多美国的大商甚至大的酒厂大老板、董事长能够面对面的沟通,对这个进行一些分享。
    美国酒类市场及渠道的现状。美国在1931年解除了《禁酒令》,从1933年陆续出台了对饮酒年龄的限制,到1988年《饮酒年龄法案》的出台确定饮酒是21岁,比获得驾照和结婚的年龄晚很多。美国饮料市场的分析,美国大概有3亿多人口,饮料有2200亿美元的市场,酒类的占到530亿美元,按体积来算仅仅次于瓶装水,说明国家越发达对酒的需求越大。
    2014年美国酒的增长状况,烈酒在发达国家是增长最快的,其次是葡萄酒,啤酒在下降,但是啤酒量非常大,达到28亿箱。葡萄酒和烈酒分别是3.2亿箱和2亿多箱。这张图说明从2002年到2014年,究竟饮料市场份额的变化,大家看一下这个,啤酒从60%的份额降到50%,葡萄酒和烈酒都是在增长,分别从27%增长到34%,13%增长到15%,这张图表明了新的年轻一代更倾向于接受烈酒和葡萄酒,啤酒方面,大家更注重自己的健康,不愿意摄入更多的卡路里。
    这是2014年的数据,烈酒销售收入从2004年到2014年差不多增长了40%,有持续人口增长的原因,也有更多饮酒场合增多的原因。这张图集中在酒类和酒类饮料里面,最大的市场份额是伏特加,伏特加占到33.9%,这个产品是跟中国的白酒最为贴近的一个产品。其次是美国威士忌。这是过去的十年美国烈酒的销售收入以箱来算的,从过去的十年来看,销售收入增长了4%,但是量增长了2%,说明酒的价格在不断上升,后面还会有更多的可以证明这一点。2014年美国的烈酒换算出来是37.8亿瓶,平均每一个适饮酒年龄人每年消费的酒是20瓶,加上葡萄酒会达到50瓶。这是市场份额的变化,烈酒在酒类饮料中的市场额占比,刚才图上也有,上面是是以价格来算的,下面是按体积来算的,总体来说还是表明价格在上升。
    这张图是美国价格带的分布,出厂价非常低,普通产品的出厂价只有50美元一箱,一箱是9升,相当于咱们酒的18瓶,终端市场会卖到12美元,这个是根据不同段的占比。这里大家可以看到,这里量的占比逐渐下降,销售收入占到19.7%,超高端占到8.4%,100美元以上的酒,全球酒里的大部分都是中国消费掉的。这个是变化,越往高端占比份额的增长越快,超高端产品增长的6.7%,这张图说的是,美国的酒牌照分三段,从厂家到批发、零售,前面一段是供应商和批发商可以合并成一个牌照,在美国,厂家是不能做零售的,知道中国什么都能做之后它们很开心,零售终端过去十年增加了9万家,包含餐厅达到64万个终端店。这个讲的是可以在店内饮酒地方发生的变化,9美元以上的酒在店里的销售在增长,12到15之间达到两位数的增长,消费趋势上扬还是很明显的。大家需要看一下这张图,这张图是全美排名前十位的葡萄酒和烈酒的批发商酒状况,前十名的批发商占到美国市场的70%,70%的市场控制在这前十名的手里,前四名占到美国市场51%,那个市场的集中度会迅速提高,大家也看到了,这里面有一个红色标注的,第一和第四两家,第一个是Southern Wine & Spirits,第四家是Glazer‘s,它们联姻了,所以发生了很大的变化,这是酒类流通企业巨无霸的产生。
    美国的牌照是分州拿的,不是一张拍照可以全美能够行得通,每一个酒商都特别关注自己的牌照,大家看一下,Glazer‘s成立于1909年,1933年之后才拿到牌照,经过八十年的发展有了7000名员工,在美国十二个州有牌照,在这之前它的葡萄酒烈酒年销售收入是37亿美元,啤酒接近6亿美元。第一张牌照到第二张牌照用了十年,2011年以后没有拿到新的牌照。
    Southern Wine & Spirits,有1.45万名员工,是1968年成立的公司,总部在佛罗里达,在美国三十七个州有它的业务,2015年的销售收入达到了118亿美元。
    它们在合并之前有五家是重叠的,合并之后拥有四十四个州的牌照,剩下有三个州有一家公司销售是10多亿美元。这是排名前后的对比。在合并以后从21500人减到了20000人,占美国市场份额的30%,有绝对的发言权,供应链业进行了整合,两家合并以后白莎丽把它在全美的业务交给了它,2016年业务增长15亿美元。这个超级大商,这一家合并以后,今年销售收入会超过160亿。
    这个也是分享一下,是想对我国白酒市场发展做一点提示。我们发展是三个原因引起的,历史、合并、技术。这张是是1934年的账单,给我们做了展示,这个在某种程度上来说,历史造就了伟大,所以要有工匠精神,要耐心的去做。合并这块,发生了很多的合并案,为什么是Southern Wine和Glazer‘s持续了六年,人合才能资合。
    这是2014年的一件事,三得利收购Beam(音),花了136亿美金的现金和承担了20多亿美元的负债,大概花1000亿人民币左右,这是厂家和厂家的并购。这个优势显而易见,进入新市场,实现规模经济、管理、培训、采购等。这一点大家都分享过了,现在的技术改变给巨商带来了非常好的机会,像Southern Wine有6000到7000个SKU,我去的最多一家有1.6万个SKU,员工有2万多,64万个终端里面掌握了35万个终端,这种管理对技术要越来越高。在美国酒类电商做得还是不错的,美国人的消费习惯也有变化,因为有了这么多电商,有了这么多APP,他们在家里消费酒的机会多了很多,也是新一代愿意选择的。
    白酒行业以前争夺大多是基于厂家的整合,供给侧改革大多数集中在厂家,在中国下一步更多期待的是批发商、大商的整合,能够知道更多消费者的需求,把更好的产品以最低的成本、更低的价格、最好的服务送给消费者。尤其是像酒类行业并没有出现大商。
    未来二十年,中国会成为是全球最大的经济体,也是人口最多的国家之一,在未来二十年中国一定会出现全球领先的超级大商。这是一个新的机会。在变革期血脉之重,相互依存共同发展。

 

编辑:久久

 

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